医药流通大洗牌:头部企业频频“独家中标”,县域医疗市场成焦点
发布时间:2023-04-26查看次数:242

近日,据采招网显示,郴州市第一人民医院预算2.5亿元,对专科耗材供应商遴选项目进行公开招标。根据公告,本次项目合同期限为2年,招标项目仅分为一个标段,且不允许联合体投标。

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也就是说,郴州市第一人民医院  计划  预算2.5亿元,仅选取1家企业  ,通过打包的方式对院内专科医用耗材进行供应、配送。

过去一家如此体量的医院供应商少说也有上百家,而集中采购配送之下,该院供应商数量甚至有可能锐减至个位数。

“一家医院上百家供应商”的现状,将彻底被改变…

01“独家中标”愈演愈烈!

与郴州市第一人民医院一样,近期招标动态显示,大批大型医院正加速拥抱SPD配送模式。

株洲市中心医院(三甲)总预算12.5亿元,仅选取1家企业,将本院后续5年的耗材打包出去;

北京医院(三甲)以每年6亿元,将该院耗材供应及配送打包给2家供应商,服务周期为3年;

山东大学第二医院(三甲)2022-2024年度医院耗材集中配送服务,以15.6亿元打包出售,平均一年5.2亿元…

据《2022中国公立医院医疗器械SPD市场分析报告》显示,开展医疗器械SPD项目的三级医院占比76%,三甲医院所占比例高达63%。全国医院百强榜中,已有53家落地实施SPD项目,实现了53%的渗透率,头部医院SPD服务已经遍地开花。

与此同时,中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会数据显示,2022年,39%的项目医院年采购规模在1千万至1亿元之间,48%的项目医院年采购规模在1亿元至10亿元之间,部分项目医院医用耗材及IVD年采购规模最高达20亿元。

然而,当大型医院旺盛需求由分散走向集中,大单占据主流,于中小经销商而言却并不是什么好消息。

因为这意味着,院内耗材配送对供应商的规模资质等要求将大幅度提高。在动辄上亿元的大单面前,  中小型企业的仓储能力、物流配送能力、资金以及管理能力往往都难以承担  ,医院必然倾向于规模更大,实力更强的配送企业。

尽管大单层出不穷,却多被国药、上药、华润、九州通等头部企业及其子公司收入囊中,巨头“独家中标”愈演愈烈。

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02国药、上药、华润加速布局县域医疗市场

SPD模式在大型医院大举铺开的同时,也并没有放过基层市场。

国家卫健委在印发的《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》等文件中,明确要求医共体实行药品耗材统一管理,统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款。

伴随医共体建设的不断推进,县区基层SPD项目的建设,被看作是下一片蓝海市场。

在政策导向和成本控制之下,大量县级医院纷纷展开单独招标,同时区域联合打包的模式日渐盛行。

然而,这部分市场依旧没有逃过头部企业的抢食。在大量县域医院、二级医院采购项目中,国药、上药、华润几家巨头已是中标常客。

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同样,许多区域联合打包项目,最终也纷纷被一家巨头独家拿下。

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SPD扩围之势轰轰烈烈,新的淘汰模式已经逐步从三甲下沉到县域医院、二级医院,中小经销商理想的“避风港”或许并不存在。